05.08.2008, 12:04
4 августа 2008 года ЗАО Альфа-Банк завершил сделку по размещению еврооблигаций на сумму $250 млн. Погашение облигаций запланировано на август 2011 г. Бумаги включают пут опцион для инвесторов, который может быть исполнен в августе 2009 года. Еврооблигации эмитированы в рамках Программы по выпуску нот кредитного заимствования объёмом 2 млрд. долл. США ("Программа"). Международными рейтинговыми агентствами Moody's Investors Service и Standard & Poor's выпуску были предварительно присвоены долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте Ba3, и кредитный рейтинг B+, соответственно, со стабильным прогнозом.
Еврооблигации размещены через компанию специального назначения Ukraine Issuance Plc, Великобритания, созданную с целью выпуска нот в рамках Программы. Еврооблигации эмитированы на правах ограниченного регресса и доходы от размещения будут использованы исключительно в целях финансирования кредитов Альфа-Банка Украина.
Лид-менеджерами и букраннерами выпуска выступили совместно Credit Suisse и HSBC. Данная сделка позволила Альфа-Банку Украина расширить круг своих инвесторов. Банк впервые вышел на рынок США путем предложения бумаг по правилу 144А согласно Акту по Ценным Бумагам Соединенных Штатов 1993 года c изменениями и дополнениями ("Акт по Ценным Бумагам"). Еврооблигации также были размещены среди инвесторов за пределами Соединенных Штатов в соответствии с Regulation S Акта по Ценным Бумагам.
7 июля 2008 г. Standard & Poor's присвоило Альфа-Банку Украина кредитные рейтинги контрагента — долгосрочный "В+" и краткосрочный "В". Прогноз изменения рейтингов — "Стабильный". Рейтинги соответствуют суверенному рейтингу Украины.
В мае 2008 г., Альфа-Банк Украина разместил еврооблигации на сумму $250 млн., которые были впоследствии консолидированы в единую серию с выпуском еврооблигаций на сумму $200 млн., размещённых в июле 2007 г. Срок погашения этих еврооблигаций наступает в июле 2010 г.; доходность составляет 9,25% годовых.
В апреле 2008 г., Альфа-Банк осуществил частное размещение еврооблигаций на сумму $100 млн. с доходностью 9,75% годовых с погашением в мае 2009 г.
Дебютное размещение Альфа-Банком Украина еврооблигаций на сумму $160 млн. состоялось в декабре 2006 г. (дополнительный выпуск – $185 млн. состоялся в январе-феврале 2007 г.) – общая сумма привлечения составила $345 млн.
Альфа-Банк Украина был зарегистрирован Национальным Банком Украины в январе 2001 г. По состоянию на 31 марта 2008 г., Банк располагал общим капиталом на сумму $421,2 млн., сумма активов составила $3,2 млрд. Кредитный портфель корпоративного и среднего и малого бизнеса составил 2,2 млрд., в то время как портфель розничного бизнеса достиг $747 млн. За первый квартал 2008 г. чистая прибыль Альфа-Банка составила $8,8 млн.
ABH Ukraine Limited, компания, зарегистрированная в Республике Кипр, входит в российскую Альфа-Групп, и владеет 99,9981% акций Альфа-Банка Украина.
По материалам пресс-службы ЗАО "Альфа-Банк".
