21 июня текущего года АКБ "Укрсоцбанк" в качестве организатора и платежного агента приступил к размещению облигаций ОАО "Луцкий автомобильный завод".
"Нашими финансово-аналитическими службами был проведен своего рода тендер среди инвестиционных банков, в результате мы остановились на "Укрсоцбанке", который предложил наиболее выгодные и приемлемые для нас условия", - сказал Владимир Гунчик, Глава наблюдательного совета ОАО "ЛуАЗ", член совета директоров корпорации "Богдан".
Выпуск облигаций ЛуАЗа финансовые аналитики Украины уже сегодня называют самым масштабным событием на рынке ценных бумаг. Владимир Гунчик: "Облигации ЛуАЗа вызывают огромный интерес, как среди украинских инвесторов, так и со стороны инвесторов-нерезидентов".
Размещение облигаций серии A со свободным обращением производится в бездокументарной форме. Номинальная стоимость облигации составляет 1 тыс. грн, эмиссия - 130 тысяч штук, объем эмиссии - 130 млн. грн. Срок обращения - 1820 дней, с 20 июня 2005 г. по 12 июня 2010 г. Оферты через каждые 364 дня с даты эмиссии и с выплатой дохода через каждые 91 день по ставке 14 процентов годовых (до первой оферты).
"У нас большие планы по инвестированию - это в первую очередь расширение и модернизация производственных мощностей, расширение модельного ряда выпускаемой продукции, рынков сбыта, торгово-сервисной сети и т.д. Именно на эти цели будут направлены средства, полученные в результате эмиссии", - сказал Владимир Гунчик.
Официальный кредитный рейтинг облигаций по национальной шкале, присвоенный независимым рейтинговым агентством "Кредит Рейтинг", соответствует уровню "uaBBB-". В тоже время необходимо отметить, что кредитный ранг эмитента по методике АКБ "Укрсоцбанк" соответствует уровню "uaBBB".
"Для потенциального покупателя приобретение облигаций "ЛуАЗа" будет означать диверсификацию рисков вложений, поскольку на рынке облигаций это всего лишь второй случай первичного предложения облигаций, выпущенных одним из ведущих автомобилестроителей Украины", - говорит председатель правления АКБ "Укрсоцбанк" Борис Тимонькин. "Кроме того, следует говорить о высоком кредитном качестве эмитента", - добавил он.
Долгосрочный кредитный рейтинг категории "uaВВВ" отражает достаточную способность предприятия своевременно и полностью исполнять свои обязательства в условиях украинского финансового рынка.
В феврале текущего года Луцкий автомобильный завод вошел в состав корпорации "Богдан", которая создана с целью реализации масштабных инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству автотранспортных средств различных типов.
ОАО "Луцкий автомобильный завод" - один из ведущих автопроизводителей в Украине, специализирующийся на производстве автобусов, грузовых и легковых автомобилей. В 2004 г. завод произвел 22,3 тыс. единиц автомобилей, что соответствует 12,3% от общего количества автомобилей собранных в Украине за этот период.
АКБ "Укрсоцбанк" основан в сентябре 1990 года, входит в группу крупнейших банков Украины. Его филиальная сеть включает 513 операционных точек. Чистые активы банка на 1 июня 2005 года составили 8,88 млрд. грн., капитал - 926 млн. грн., кредитный портфель - 4,84 млрд. грн. Текущий финансовый результат деятельности банка на 1 июня 2005 года составил 16,8 млн. грн.
По материалам пресс-релиза корпорации "Богдан".
