В конце октября АКБ "Форум" завершил размещение трехлетних еврооблигаций на сумму $100 млн., впервые выйдя на рынок евробондов. Данному размещению предшествовало роудшоу в Азии и Европе, где состоялись встречи с большим количеством инвесторов.
Доходность облигаций банка составляет 10%, которая, учитывая текущие рыночные условия, размер и рейтинги банка, является оптимальной. Лид-менеджерами выпуска выступили Citigroup и Standard Bank.
Транзакция была несколько переподписана и на данный момент котируется выше номинала - на уровне 100/100.25.
Привлеченные от еврооблигаций средства банк планирует использовать с целью кредитования физических лиц, а также малых и средних предприятий.
Акционерный коммерческий банк "Форум" создан в 1994 году и входит в группу крупных банков. Всего на сегодняшний день банком открыто 26 филиалов и 127 отделений в разных городах Украины. По состоянию на 01.10.2006 размер чистых активов банка составляет 5745,9 млн. грн., кредитный портфель - 4131,6 млн. грн., валюта баланса - 7276,3 млн. грн., балансовый капитал - 579,0 млн. грн., чистая прибыль за девять месяцев составила 21,7 млн. грн.
По материалам пресс-релиза АКБ "Форум".
