"Райффайзен Банк Аваль" планирует осуществить выпуск облигаций общей номинальной стоимостью 400 млн. грн. Такое решение было принято правлением банка в связи со значительным увеличением числа проектов, требующих долгосрочного кредитования.

Об этом сообщает отдел связей с общественностью со ссылкой на департамент рынка капиталов и продажи казначейских продуктов "Райффайзен Банк Аваль".

Именные процентные облигации "Райффайзен Банк Аваль" будут выпущены двумя сериями: серия В на сумму 250 млн. грн. и серия С на сумму 150 млн. грн. Срок, на который выпускаются облигации, составляет: серия В - 5 лет (с 22 января 2007 г. по 21 января 2012 г.), серия С - 3 года (с 22 января 2007 г. по 21 января 2010 г.). Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. грн.

Размещение облигаций банка будет осуществляться эмитентом самостоятельно в период с 22 января 2007 г. по 22 мая 2007 г.

Цена первичного размещения облигаций на биржах и внебиржевом рынке будет определяться эмитентом каждый день на основании конкурентных заявок от потенциальных инвесторов. Запланированный курс продажи облигаций - не ниже номинальной стоимости.

Условиями выпуска облигаций предусмотрена ежегодная выплата процентного дохода.

Процентный доход по облигациям серии В на первый процентный период (с 22 января 2007 г. по 21 января 2008 г.) установлен эмитентом в размере 13% годовых в гривнах. На каждый последующий период процентный доход будет устанавливаться эмитентом дополнительно не позже чем за 30 дней до начала процентного периода, однако в размере не менее чем 2% годовых в гривнах. Условиями выпуска предусмотрено ежегодное досрочное погашение (выкуп) эмитентом облигаций серии В.

Ставка доходности по облигациям серии С на каждый из трех процентных периодов установлена "Райффайзен Банк Аваль" в размере 13,5%. Досрочное погашение (выкуп) облигаций серии С не предусмотрено.

Как сообщалось ранее, первый выпуск корпоративных облигаций "Райффайзен Банк Аваль" (до 25 сентября 2006 г. - АППБ "Аваль") успешно осуществил в 2003 году. Облигации серии А со сроком обращения полтора года (с 21 июля 2003 г. по 17 января 2005 г.) были выпущены общей номинальной стоимостью 80 млн. грн. Облигации были размещены в полном объеме; все обязательства перед инвесторами были выполнены эмитентом полностью и своевременно.
По материалам пресс-релиза "Райффайзен Банк Аваль".