24 ноября 2006 года средства от размещения евробондов были получены банком "Финансы и Кредит" в полном объеме.
Доходность дебютного выпуска еврооблигаций банка "Финансы и Кредит" определена на уровне 10,375 % годовых с погашением в январе 2010 года. Это наиболее длительный срок погашения для дебютных облигаций, выпущенных негосударственными банками Украины (3,2 года). Лид-менеджерами размещения облигаций выступили Deutsche Bank, UBS Investment Bank и VTB Europe.
В рамках проходившего road-show были проведены встречи в основных финансовых центрах Европы (Лондон, Женева, Цюрих) и Азии (Гонг Конг, Сингапур). Несмотря на значительное предложение с развивающихся рынков размещение было закрыто с переподпиской по отношению к первоначальным намерениям.
Перечень инвесторов значительно диверсифицирован благодаря активному участию Азии (23%), Великобритании (16%), Восточной Европы (30%), Швейцарии (12%), стран Скандинавии, Италии и США(оффшор) (по 5%) и Германии (4%). Преимуществом выпуска также является высокое качество инвесторов с 47% в лице банков, 26% в лице фондов и 27% в лице частных банков. Всего в выпуске приняли участие 32 инвестора.
Размещение еврооблигаций соответствует стратегическому плану развития Банка "Финансы и Кредит" и позволит банку получить доступ к долгосрочным долларовым ресурсам.
Международное рейтинговое агенство Moody' присвоило выпуску еврооблигаций Банка "Финансы и Кредит" рейтинг В2. Прогноз рейтинга - стабильный. Данный рейтинг соответствует основному рейтингу Банка, присвоенному Moody's, сообщает пресс-служба банка "Финансі и Кредит".
