В июле этого года Надра Банк завершил размещение трехлетних еврооблигаций на сумму $175 млн. Главными организаторами выпуска облигаций выступили HSBC Bank plc и UBS Limited.
Выпуску еврооблигаций Надра Банка были присвоены рейтинги Ba3 "Positive Outlook" Moody's, B- "Stable Outlook" Fitch.
Надра Банк провел успешное роуд-шоу в Гонконге, Сингапуре, Великобритании, Швейцарии и Германии.
Несмотря на волатильные рыночные условия, наблюдалась переподписка ценных бумаг на сумму более чем $230 млн. Благодаря такому значительному интересу к ценным бумагам Надра Банка размер выпуска еврооблигаций был установлен на уровне $175 млн. вместо запланированной ранее суммы $150 млн. Следует также отметить, что первоначально заявленная ставка доходности ценных бумаг 9,375% была скорректирована и доходность еврооблигаций была зафиксирована на уровне 9,25%.
Более 55 ведущих институциональных инвесторов зарегистрировали заявки в книгу на сумму более чем $230 млн. Инвесторы Азии приобрели 28% ценных бумаг, инвесторы Швейцарии - 24%, Великобритании - 23%, стран Скандинавии - 8%, Германии - 7%, других стран Европы - 10%. Розничные инвесторы, для которых характерно приобретение подобных высокодоходных инструментов, приобрели 52% еврооблигаций, инвестиционные фонды - 25% и банки - 23%.
"Размещение еврооблигаций направлено на дальнейшую диверсификацию ресурсной базы банка. Такое размещение будет способствовать долгосрочным отношениям с иностранными инвесторами и укреплению репутации банка на рынкe капитала", - подчеркнул Президент Надра Банка Игорь Гиленко.
Надра Банк не впервые выходит на международный рынок долгосрочных заимствований. В 2005 г. были размещены трехлетние еврооблигации с доходностью 9,5%. И первое, и второе размещение еврооблигаций было завершено с одними из самых низких процентных спредов среди прочих украинских коммерческих банков на рынке еврооблигаций.
Свою деятельность ОАО КБ "Надра" начал 26 октября 1993 года. Сегодня Надра Банк - универсальное финансовое учреждение, один из лидеров отечественного банковского рынка. Надра Банк входит в десятку крупнейших финансовых учреждений Украины и занимает верхние позиции банковских рейтингов. Банк предоставляет клиентам все виды современных банковских услуг. Чтобы стать еще ближе к своим клиентам, банк постоянно работает над развитием региональной сети и уже сейчас присутствует в каждом регионе Украины, насчитывая 607 отделений.
Одно из самых авторитетных международных рейтинговых агентств Moodу's Investors Service присвоило Надра Банку долгосрочный рейтинг по национальной шкале Moodу's Aа1 "Позитивный", депозитный рейтинг в иностранной валюте - B2/"Позитивный", депозитный рейтинг в национальной валюте Ва3/"Позитивный", рейтинг финансовой устойчивости - E+ с прогнозом рейтинга "Позитивный". По состоянию на 01.06.2007 чистые активы банка составили 12748,29 млн. грн., кредитно-инвестиционный портфель - 11068,43 млн. грн., депозиты физических лиц - 4632,24 млн. грн., депозиты юридических лиц - 1858,14 млн. грн., балансовый капитал - 1503,01 млн. грн., чистая прибыль - 182,35 млн. грн.
По материалам пресс-релиза ОАО КБ "Надра".
