26 июля 2007 года была завершена сделка по выпуску еврооблигаций Банка ПИВДЕННЫЙ, юридическим эмитентом которого выступил Standard Bank Plc (Великобритания), лид-менеджерами - Standard Bank Plc (Великобритания) и BNP Paribas (Великобритания). Объем эмиссии составил $100 миллионов при ставке купона 10,25% и сроке погашения в августе 2010 года.
Данные еврооблигации имеют ограниченный регресс на эмитента и использованы исключительно для финансирования кредита Банку Пивденный, который в свою очередь будет использован для финансирования роста кредитного портфеля Банка.
Несмотря на то, что подготовка эмиссии прошла в условиях кризиса на международных рынках капитала, сделка по размещению данного выпуска была признана блестящей ведущими международными аналитиками.
Один из авторитетных международных еженедельников Euroweek (N1013 от 20.07.2007) в своей статье опубликовал комментарии организаторов:
"Мы проводили road-show сделки по выпуску еврооблигаций Банка ПИВДЕННЫЙ в финансовых центрах Азии - Сингапуре и Гонконге, так как там наблюдается устойчивый интерес к подобным выпускам, также как и Лондоне, Франкфурте, Вене, Цюрихе и Женеве. Были удивлены положительным результатом, который получило это road-show.
Выпуск был размещен среди качественных держателей, и ни одна облигация не была выпущена в оборот на вторичном рынке. Котировки на вторичном рынке составляют - 100-100,5% от номинала".
Британские и европейские инвесторы подписались на большую часть облигаций (79%); азиатские - 17%. Структура инвесторов представлена следующим образом: банки/ финансовые институты - 56%; хедж-фонды - 26%; инвестиционные менеджеры - 14%; пенсионные фонды - 2%; корпорации - 2%.
По словам организаторов, в ходе встреч с инвесторами, особый интерес вызывали: высокое качество кредитного портфеля банка, консервативный подход к управлению рисками, четкая стратегия развития банка на ближайшие 5 лет, высокие показатели доходности, серьезная позиция на местном рынке и безупречная кредитная история на международных рынках.
Международные рейтинговые агентства присвоили следующие рейтинги выпуску данных еврооблигаций:
Fitch Ratings - долгосрочный рейтинг "B-" (B минус) и возвратности активов "RR4". Ранее Банку ПИВДЕННЫЙ присвоены международным агентством Fitch Ratings следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "B-", краткосрочный рейтинг дефолта эмитента "B", индивидуальный рейтинг "D/E" и рейтинг поддержки "5". Прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента "стабильный".
Moody's - рейтинг В1. Прогноз рейтинга - "стабильный". По данным Moody's, присвоенный рейтинг основывается на фундаментальном кредитном качестве Банка и не ограничивается суверенным рейтингом Украины по облигациям в иностранной валюте Ва3.
Юридическими советниками сделки со стороны Банка ПИВДЕННЫЙ являлись: юридическая компания Allen & Overy LLP (Великобритания) и юридическая фирма "Саенко Харенко" (Украина).
Акционерный банк "ПИВДЕННЫЙ" зарегистрирован в 1993 году. Входит в группу крупных банков и является лидером на Юге Украины. Финансовый результат за 2006 год составил 45,9 млн. грн. По национальным стандартам Украины данные Банка на 1.07.2007: уставный капитал - 463,5 млн. грн., чистые активы - 5,138 млрд. грн., регулятивный капитал - 553,094 млн. грн., кредитно-инвестиционный портфель - 3,909 млрд. грн., финансовый результат за 2007 год (с 01.01.2007 по 01.07.2007) - 35,167 млн. грн., депозитный портфель - 4,140 млрд. грн.
По материалам пресс-релиза Банк "Финансы и Кредит".
