АКИБ "УкрСиббанк", организатор выпуска облигаций ООО "Сити'ком" серии В, зарегистрировал выпуск и получил Временное свидетельство регистрации облигаций в ГКЦБФР и начинает прием конкурентных заявок на покупку облигаций.
Период приема конкурентных предложений будет проходить до 15:00 2 августа 2007 года.
Уровень единой доходности размещения облигаций ООО "Сити'ком" серии В будет установлен на основании принятых заявок инвесторов 2 августа 2007 года. Доходность первичного размещения является единой для всех инвесторов на весь период первичного размещения.
Первичное размещение начинается 3 августа 2007 года, и продлится до 2 октября 2007 года либо до момента размещения последней облигации через Организатора выпуска облигаций АКИБ "УкрСиббанк".
Основные параметры выпуска:
1. Объем эмиссии: 50000000,00 гривен;
2. Закрытое (частное) размещение;
3. Номинал одной облигации: 1000 грн.;
4. Купонный доход для первого-четвертого купонных периодов: 15% годовых в гривне, процентная ставка по остальным периодам устанавливается Эмитентом, но не может быть ниже 3% годовых в гривне;
5. Купонный период: 91 день;
6. Досрочная продажа облигаций: возможна по окончании 4-го и 8-го купонных периодов;
7. Срок обращения 36 месяцев: после регистрации ГКЦБФР отчета о результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации выпуска и до 30 июля 2010 года;
8. Депозитарий: ОАО "МФС";
9. Организатор выпуска: АКИБ "УкрСиббанк";
10. Платежный агент: АКИБ "УкрСиббанк".
АКИБ "УкрСиббанк" будет поддерживать ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС.
ООО "Сити'ком" - входит в холдинг AVentures Group и управляет единственной в Украине сетью специализированных гипермаркетов персональной электроники. Все гипермаркеты работают под торговой маркой City.com. В данный момент компания управляет 13 магазинами суммарной торговой площадью 15,0 тыс. кв.м. Чистый доход компании по итогам 2006 г. достиг 336,8 млн. грн., сумма активов составила 131,6 млн. грн. Сегодня в обращении находятся облигации ООО "Сити'ком" серии А на сумму 50 млн. грн., срок погашения - 04.07.2011.
АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ N 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций.
По состоянию на 01.07.2007: чистые активы - 29,0 млрд. грн., капитал - 3,1 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 25,6 млрд. грн., средства корпоративных клиентов - 4,4 млрд. грн., средства физических лиц - 3,8 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 1000 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ "УкрСиббанк" являются 69 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 2,8 млн.
BNP Paribas европейский лидер рынка банковских и финансовых услуг со значительным, постоянно увеличивающимся присутствием в США и лидирующими позициями в Азии. Группа является одной из крупнейших международных банковских сетей, присутствуя более чем в 85 странах. Число сотрудников BNP Paribas превышает 140000, включая около 110000 сотрудников в Европе. BNP Paribas занимает ведущие позиции, развивая основные три направления: корпоративный и инвестиционный бизнес, управление активами и розничный бизнес.
По материалам пресс-службы АКИБ "УкрСиббанк".
