12 июля 2007 года была завершена первая сделка ЗАО "Альфа Банк" по размещению трехлетних еврооблигаций на сумму $150 млн. в рамках запущенной банком Программы по выпуску нот кредитного заимствования.

Это первая в Украине Программа, которая позволит консолидировать отдельные выпуски нот и рассчитана на сумму 1 млрд долл. США. Международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service Программе был присвоен долгосрочный рейтинг в иностранной валюте Ba3.

Еврооблигации размещены со ставкой 9,25% и эмитированы компанией Ukraine Issuance Plc, созданной в соответствии с законодательством Великобритании. Привлеченные кредитные ресурсы будут использованы для финансирования роста кредитно-инвестиционного портфеля банка.

Road-show прошло в Великобритании и Швейцарии. Букраннером и лид-менеджером выпуска выступил UBS Investment Bank.

Размещение продолжило успех дебютного размещения еврооблигаций банка в декабре 2006 года (дополнительный выпуск - январь-февраль 2007 года) на общую сумму $345 млн.
По материалам пресс-службы ЗАО "Альфа-Банк".