С 16 июля по 18 июля 2007 года было проведено успешное размещение трехлетних облигаций ПТК ООО "Агромат" серии А. Ведущим андеррайтером выпуска АКИБ "УкрСиббанк".
Единая доходность, по которой проводилось размещение облигаций ПТК ООО "Агромат" серии А, - 13,19% годовых.
Доходность размещения была определена Эмитентом на основании заявок инвесторов, объем которых более чем в 4 раза превысил объем выпуска облигаций серии А, что позволило снизить ее на 1,81% по отношению к номинальной доходности (15%). Наименьшая доходность покупки облигаций среди поданных конкурентных заявок составила 13,10%. "УкрСиббанком" принято 18 конкурентных заявок.
Покупателями облигаций выступили 10 инвесторов, среди которых банки, финансовые компании и компании по управлению активами.
Обращение облигаций начнется после регистрации ГКЦБФР отчета о результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации выпуска. Погашение облигаций будет проходить 12 июля 2010 года.
Основные параметры выпуска:
1. Объем эмиссии: 100000000,00 гривен, две серии по 50000000,00 грн.;
2. Номинал одной облигации: 1000 грн.;
3. Купонный доход для первого-четвертого купонных периодов по обеим сериям: 15% годовых в гривне, процентная ставка по остальным периодам устанавливается Эмитентом, но не может быть ниже 3% годовых в гривне;
4. Купонный период: 91 день;
5. Досрочная продажа облигаций: возможна по окончании 4-го и 8-го купонных периодов;
6. Серия А - 50000000,00 гривен;
7. Срок обращения серии А - после регистрации ГКЦБФР отчета о результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации выпуска и до 12 июля 2010 года;
8. Серия В - 50000000,00 гривен;
9. Начало размещения серии В - 15 октября 2007 года;
10. Срок обращения серии В - после регистрации ГКЦБФР отчета о результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации выпуска и до 11 октября 2010 года;
11. Депозитарий: ОАО "МФС";
12. Ведущий андеррайтер: АКИБ "УкрСиббанк";
13. Платежный агент: АКИБ "УкрСиббанк".
"УкрСиббанк" будет поддерживать ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС.
ПТК ООО "Агромат" - специализируется на импорте, оптовой и розничной торговле керамической плитки и сантехнической продукции, производстве тротуарной плитки и керамических фризов, добыче полевого шпата. Компания контролирует около 20% оптового рынка керамической плитки. ПТК ООО "Агромат" является головным предприятием группы, которая включает в себя две дочерние компании (ДП "Шпат" и ДП "Сервис") и другие торговые и производственные предприятия. В 2006 году выручка от реализации эмитента составила 358,1 млн. грн., что на 32,4% больше, чем за 2005 год. Объем чистой прибыли составил 42,7 млн. грн.
АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ N 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.06.2007: чистые активы - 26,5 млрд. грн., капитал - 3,1 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 23,4 млрд. грн., средства корпоративных клиентов - 3,9 млрд. грн., средства физических лиц - 3,6 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 1000 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ "УкрСиббанк" являются 69 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 2,8 млн. В апреле 2006 года была завершена сделка по покупке BNP Paribas 51% акций АКИБ "УкрСиббанк" .
BNP Paribas европейский лидер рынка банковских и финансовых услуг со значительным, постоянно увеличивающимся присутствием в США и лидирующими позициями в Азии. Группа является одной из крупнейших международных банковских сетей, присутствуя более чем в 85 странах. Число сотрудников BNP Paribas превышает 140000, включая около 110000 сотрудников в Европе. BNP Paribas занимает ведущие позиции, развивая основные три направления: корпоративный и инвестиционный бизнес, управление активами и розничный бизнес.
По материалам пресс-службы АКИБ "УкрСиббанк".
