15 марта 2007 года ООО "Международный автомобильный холдинг "Атлант-М" завершил размещение облигаций серии В через Ведущего андеррайтера выпуска АКИБ "УкрСиббанк" на сумму 50000000,00 грн. Размещение было осуществлено в течение четырех дней.
Единая доходность, по которой проводилось размещение облигаций ООО "Международный автомобильный холдинг "Атлант-М" серии В, была установлена Эмитентом на уровне 15,5 % годовых на основании принятых заявок инвесторов (на 0,5% ниже номинальной доходности (16%)).
Первичное размещение облигаций серии В началось 12 марта 2007 года, и продлилось до 15 марта 2007 года.
Основные параметры выпуска:
1. Объем эмиссии: 100000000,00 гривен, две серии по 50000000,00 гривен;
2. Номинал одной облигации: 1000 грн.;
3. Купонный доход для первого-четвертого купонных периодов по обоим сериям: 16% годовых в гривне, процентная ставка по остальным периодам устанавливается эмитентом, но не может быть ниже 3% годовых в гривне;
4. Купонный период: 91 день;
5. Досрочная продажа облигаций: возможна по окончании 4-го и 8-го купонных периодов;
6. Серия А - 50000000 гривен; Период обращения 36 месяцев: с 11 декабря 2006 года до 7 декабря 2009 года;
7. Серия В - 50000000 грн; Период обращения 36 месяцев: с 12 марта 2007 г . до 8 марта 2010 г .;
8. Депозитарий: ОАО "МФС";
9. Ведущий андеррайтер: АКИБ "УкрСиббанк";
10. Платежный агент: АКИБ "УкрСиббанк".
Облигации серии А также размещены в полном объеме и в установленные сроки.
АКИБ "УкрСиббанк" будет поддерживать ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС и Reuters.
Международный автомобильный холдинг "Атлант-М" - одна из самых крупных автомобильных компаний в СНГ, специализирующаяся на продаже, гарантийном и сервисном обслуживании автомобилей различных марок, а также на продаже запасных частей. Создан в 1991 году. Международный автомобильный холдинг "Атлант-М" является генеральным импортером Volkswagen в Украине и Беларуси, официальный дилер Volkswagen, Audi, Mazda, Opel, Saab, Chevrolet, Hummer, Ford, Cadillac, Skoda, Toyota, Citroen, Kia, Great Wall, BAW, BYD Auto, Brilliance Auto, JinBei, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, МАЗ, МТЗ имеет собственный институт подготовки кадров, является крупным инвестором, спонсором и меценатом.
На территории Украины работают - генеральный импортер Volkswagen, два импортера автомобилей китайских заводов, три официальных дилера Volkswagen, дистрибьютор смазочных материалов Mobil и Esso, и ряд других компаний.
За 2006 г. выручка от реализации автомобилей украинским подразделением холдинга "Атлант-М" возросла на 74,2% по сравнению с 2005 годом и превысила $200 млн., количество реализованных автомобилей составило около 8,0 тыс. шт. На 2007 год планируется увеличение импорта автомобилей до 13,0 тыс. Также в планах расширение марочного портфеля, увеличение количества автоцентров в Киеве и городах-миллионниках.
АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ N 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций.
По состоянию на 01.02.2007: чистые активы - 22,3 млрд. грн., капитал - 2,5 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 19,5 млрд. грн., средства корпоративных клиентов - 3,4 млрд. грн., средства физических лиц - 3,5 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 967 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ "УкрСиббанк" являются 69 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 2,5 млн.
BNP Paribas европейский лидер рынка банковских и финансовых услуг со значительным, постоянно увеличивающимся присутствием в США и лидирующими позициями в Азии. Группа является одной из крупнейших международных банковских сетей, присутствуя более чем в 85 странах. Число сотрудников BNP Paribas превышает 140000, включая около 110000 сотрудников в Европе.BNP Paribas занимает ведущие позиции, развивая основные три направления: корпоративный и инвестиционный бизнес, управление активами и розничный бизнес.
По материалам пресс-службы АКИБ "УкрСиббанк".
