22 марта 2007 года ЗАО "Никопольский завод стальных труб "ЮТиСТ" полностью завершил размещение облигаций серии А на сумму 50000000,00 грн. Размещение было осуществлено в течение одного дня. Поступило 12 заявок на общую сумму 81,8 млн. грн, что превысило объем предложения в 1,6 раза.
Единая доходность, по которой проводилось размещение облигаций ЗАО "Никопольский завод стальных труб "ЮТиСТ" серии А была установлена Эмитентом на уровне 14,5% годовых на основании принятых заявок инвесторов, что на 0,5% ниже номинальной доходности облигаций.
"Выпуск был продан с переподпиской и снижением доходности Эмитента. На наш взгляд, это результат двух ключевых факторов: (1) качество Эмитента; (2) слаженная работа андеррайтеров, УкрСиббанка и банка Капитал, по продвижению выпуска на рынке", - заявил Начальник департамента инвестиционного бизнеса АКИБ "УкрСиббанк" Денис Михов.
"Размещение облигаций ЗАО "НЗСТ "ЮТиСТ" - один из первых шагов ОАО "АКБ "Капитал" как андеррайтера. Это был уверенный, широкий шаг, который позволил расширить сотрудничество Банка с Эмитентом (ЗАО "НЗСТ "ЮТиСТ") на новом сегменте финансового рынка - рынке облигаций", - прокомментировали в Управлении ценных бумаг и Управлении казначейства ОАО "АКБ "Капитал".
"Это был первый выпуск облигаций нашим предприятием, и мы довольны результатом его проведения. Отмечаем высокий уровень профессионализма специалистов АКИБ "УкрСиббанк" и АКБ "Капитал". Надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества", - отметила Директор по экономике и финансам ЗАО НЗСТ "ЮТиСТ" Валентина Викторовна Васильченко.
Первичное размещение облигаций Эмитента проводилось 22 марта 2007 года, и продлилось один день.
1. Объем эмиссии: 50000000,00 гривен;
2. Номинал одной облигации: 1000 грн.;
3. Купонный доход для первого-четвертого купонных периодов: 15% годовых в гривне, процентная ставка по остальным периодам устанавливается эмитентом, но не может быть ниже 3% годовых в гривне;
4. Купонный период: 91 день;
5. Досрочная продажа облигаций: возможна по окончании 4-го и 8-го купонных периодов;
6. Серия А - 50000000,00 гривен;
7. Срок приема заявок: с 15 марта 2007 года до 21 марта 2007 года
8. Срок обращения 36 месяцев: с 22 марта 2007 года до 18 марта 2010 года;
9. Депозитарий: ОАО "МФС";
10. Ведущий андеррайтер: АКИБ "УкрСиббанк";
11. Со-андеррайтер: ОАО "АКБ "Капитал"
12. Платежный агент: ОАО "АКБ "Капитал".
АКИБ "УкрСиббанк" будет поддерживать ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС и Reuters.
ЗАО "Никопольский завод стальных труб "ЮТиСТ" создано в 2000 году в результате реорганизации ЗАО "Никопольский южнотрубный завод". Крупнейшими акционерами завода являются ООО ПКП "Стальпром", ЗАО "Метпром" и ЗАО "НЮТЗ". Завод производит более 3000 типоразмеров углеродистых, низко- и высоколегированных бесшовных стальных труб. Производственные мощности завода в зависимости от сортамента позволяют выпускать от 120 до 168 тыс. тонн труб. В 2006 году завод произвел 122,4 тыс. тонн (+14,7% по сравнению с 2005 г.). Объем реализации вырос на 35,0% до 447,5 млн. грн. В течение 3 лет эмитент планирует нарастить объем выручки до 874 млн. грн. Чистая прибыль по итогам 2006 года составила - 10,2 млн. грн. Балансовая стоимость активов - 279,6 млн. грн.
АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ N 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.02.2007: чистые активы - 22,3 млрд. грн., капитал - 2,5 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 19,5 млрд. грн., средства корпоративных клиентов - 3,4 млрд. грн., средства физических лиц - 3,5 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 1000 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ "УкрСиббанк" являются 69 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 2,5 млн.
BNP Paribas европейский лидер рынка банковских и финансовых услуг со значительным, постоянно увеличивающимся присутствием в США и лидирующими позициями в Азии. Группа является одной из крупнейших международных банковских сетей, присутствуя более чем в 85 странах. Число сотрудников BNP Paribas превышает 140000, включая около 110000 сотрудников в Европе.BNP Paribas занимает ведущие позиции, развивая основные три направления: корпоративный и инвестиционный бизнес, управление активами и розничный бизнес.
ОАО "АКБ "Капитал" - один из первых украинских коммерческих банков, образованных в Донбасском регионе более 10 лет назад. ОАО "АКБ "Капитал" зарегистрирован Национальным Банком Украины 31 октября 1991 года. Банк действует на основании Лицензии Национального банка Украины N 122 от 29.12.2001. По состоянию на 01.01.2007 уставный капитал банка составляет 37 млн. грн., собственный капитал - 46,97 млн. грн., активы - 359,78 млн. грн. Банк постоянно занимает ведущие позиции в рейтинге участников Фондовой биржи ПФТС среди торговцев корпоративными и муниципальными облигациями.
По материалам пресс-службы АКИБ "УкрСиббанк".
